Headnote
RESUMEN: El presente trabajo revisa los antecedentes relativos a la producción historiográfica sobre el cooperativismo y la economía social y solidaria en Iberoamérica. El objetivo es hacer una puesta a punto del estado del arte para contribuir a mostrar las tendencias y los vacíos de los estudios históricos. El trabajo primero hace un repaso por los distintos conceptos involucrados en el análisis histórico: cooperativas y cooperativismo, Economía Social, Economía Solidaria y Economía Social y Solidaria. Posteriormente, se hace un repaso pormenorizado de la producción historiográfica en América Latina, España y Portugal. De este modo en esta sección se presenta una descripción de los primeros estudios históricos sobre el sector cooperativo, en donde se destacan los trabajos relativos a la creación y desarrollo de la primera cooperativa en Inglaterra conocida como los Equitables Pioneros de Rochdale del año 1844. A la vez en esta sección se presenta un cuadro comparativo que da cuenta de los principales estudios históricos sobre la economía social y el cooperativismo en países como Argentina, México, Colombia, Brasil y Chile, entre otros países. Finalmente, y a modo de conclusión, se realiza una síntesis y se propone una agenda de investigación de mediano y largo plazo, que permita llenar los vacíos existentes como también promover trabajos de investigación comparativos de carácter colectivo.
PALABRAS CLAVE: Cooperativismo, Economía Social, Economía Solidaria, Economía Social y Solidaria, historia del cooperativismo, historia de la Economía Social y Solidaria.
CLAVES ECONLIT: BIS, B55, N33, N34, N36
ABSTRACT: This paper reviews the background of historiographical production on cooperativism and the social and solidarity economy in Latin America. The aim is to review the state of the art in order to help show the trends and gaps in historical studies. The paper first reviews the different concepts involved in historical analysis: cooperatives and cooperativism, Social Economy, Solidarity Economy, and Social and Solidarity Economy. Subsequently, a detailed review of the historiographical production in Latin America, Spain, and Portugal is made. Thus, this section presents a description of the first historical studies on the cooperative sector, highlighting the work related to the creation and development of the first cooperative in England known as the Equitable Pioneers of Rochdale in 1844. At the same time, this section presents a comparative table that accounts for the main historical studies on the social economy and cooperativism in countries such as Argentina, Mexico, Colombia, Brazil and Chile, among other countries. Finally, and by way of conclusion, a summary is provided and a medium- and longterm research agenda is proposed to fill existing gaps and promote collective comparative research.
KEYWORDS: Cooperativism, Social Economy, Solidarity Economy, Social and Solidarity Economy, history of cooperativism, history of the Social and Solidarity Economy.
Expanded abstract
Objectives
The main objective of this article is to provide an updated, retrospective overview of historical studies on the social economy in Ibero-America. This is complemented by a brief review of emblematic 19th-century studies on the cooperative model, as well as of key research trends in countries such as Portugal and France.
In the case of Ibero-America, the article examines both comparative studies across several Latin American countries and notable monographic works focusing on specific nations in the region.
A further aim of this paper is to identify research gaps and potential new lines of inquiry related to the historical study of the social and cooperative economy.
Methodology
The methodology employed in this study is based on the collection and analysis of books, journal articles, and working papers relevant to the historical study of the social economy. This approach supports a comparative analysis across the Ibero-American region.
Main Contents of the Article
This article presents an overview of the main historical studies related to the social and cooperative economy at the international level, with an emphasis on Latin America.
At the international level, it is relevant to note that since the creation of the first cooperative in Rochdale, England, in 1844, a tradition of chronicling the historical process that led to the creation of this first organization began, as evidenced in George Jacob Holyoake's book. Later, in the 20th century, texts by authors such as Gromoslav Mladenatz and Paul Lambert provide a historical overview of both the processes of collective action and the cooperative model itself, extending back to periods of high cultures such as Mesopotamia and Egypt.
At the European level, works related to France, the country where the concept of the social economy initially originated in the late 18th century, stand out. In the case of this country, the works of authors such as Henry Desroches, Jean-Luis Laville, Thirry Jeantet, and Roger Verdier, among others, stand out. They have delved into a historical overview of the French social economy and its relationship with the various historical periods of that country over the last 200 years.
Regarding comheadnotetive studies in Latin America, and specifically for the cooperative sector, the work of authors such as Dieter Benecke stands out. He led a series of national studies on the cooperative sector in the 1960s and 1970s. From this same perspective, the workof ECLAC stands out. During the 1980s, it led a series of national studies that were compiled into a text published in 1989. It is important to highlight that in 2021, ECLAC will once again conduct a comheadnotetive study in eight Latin American countries on the historical trajectory of public icies toward the cooperative sector. These studies are compiled in a collective book that incorporates an interesting comheadnotetive analysis. In
the context of the International Year of Cooperatives in 2012, it is important to highlight a series of books published by the ILO on the historical trajectory of the cooperative sector in various Latin American countries, as well as the publication of a comheadnotetive book on the cooperative sector in Latin America that shows the progress and challenges the sector has faced in recent decades in the region. An important milestone in historical studies of the social and solidarity economy in Latin America has been the formation of the Network of Studies in Historical Perspective of the Social and Solidarity Economy (REPHESS). This research group has created a space for academic discussion of the history of cooperativism in Latin America. Within this framework, two meetings were held (Buenos Aires, 2013, and Bogotá, 2014) that brought together a group of researchers from the region to organize and organize a narrative on the history of cooperativism. This resulted in an interesting proposal for the periodization of history that has been debated and revised on multiple occasions, but which has served as the basis for various historical studies and courses on the history of cooperation in Latin America. In headnotellel to the various works reviewed for Latin America from a comheadnotetive perspective, the article identifies a series of works that have a national perspective for both Latin America and Spain and Portugal, where the work of Juan José Rojas stands out, for example, for Mexico; for Brazil, the works of Diva Pihno Benavides; Alberto Gross and Pérez Arocas for Chile; Roberto Di Estefano for Argentina; Alvaro Garrido for Portugal; and the historical text of the cooperative sector in Spain by Joan Reventos. Findings
and Research Limitations The
main findings derived from this study include: a)
The confirmation of a longstanding tradition of historical research on the social economy, both globally and within Ibero-America. b)
Despite this, particularly in Latin America, efforts to foster comheadnotetive studies with a shared analytical framework have been largely isolated, and there is no evidence of a systematic or sustained research agenda in this field. c)
The reviewed literature reveals substantial variability in objectives, methodologies, theoretical frameworks, historical periods, and analytical scope-ranging from general approaches to the social economy to more specific studies on its traditional components: cooperatives, mutual societies, associations, and foundations.
d) At present, there are no active comheadnotetive research programs addressing the history of the social and cooperative economy in Ibero-America.
One of the main barriers to advancing this field -both in the Ibero-American context and internationally- is the difficulty in accessing public and private historical records related to these types of organizations.
Conclusions and Original Contribution
One of the main conclusions of this study is the identification of a broad and underexplored research field with significant potential for further investigation into the history of the social and cooperative economy. This opens the door to developing comheadnotetive research lines based on organization type, historical period, economic sector, or specific thematic axes such as public policy or gender analysis.
An additional line of research that warrants development involves bibliometric studies aimed at better quantifying historical and current trends in this field. This would require the identification and measurement of scientific output published in academic journals.
1. Introducción
El presente artículo surge de la preocupación por aportar al desarrollo del cooperativismo y la Economía Social y Solidaria en Iberoamérica, a partir de la generación de conocimiento científico. En particular, interesa saber cuál es el estado del arte en la producción de conocimiento historiográfico, y especialmente en lo que respecta a las cooperativas, son escasas las publicaciones académicas que abordan esta temática, y menor todavía son las contribuciones que toman la disciplina histórica para mejorar el conocimiento y comprensión de la ESyS y el cooperativismo. Este trabajo pretende sentar las bases para continuar con un estudio de las principales tendencias de la producción historiográfica sobre las cooperativas y la ESyS en Iberoamérica a partir de la realización de estudios bibliométricos.
En primer lugar, se realiza una aproximación teórica con el objetivo de precisar los conceptos con los que se trabaja. A continuación, se presenta una visión panorámica de los estudios históricos sobre el cooperativismo y la ESyS, con el propósito de dar cuenta del estado del arte. Finalmente, se presenta una síntesis del trabajo y las principales conclusiones.
2. Definiendo conceptos afines
Antes de comenzar el análisis de las tendencias de investigación en la historia del cooperativismo y la ESyS, se hace necesario realizar algunas precisiones conceptuales. Si bien los términos cooperativa, economía social y economía solidaria tienen una larga trayectoria, tanto en los ambientes académicos como en las políticas públicas, es necesario repasarlos y revisitarlos para dar cuenta de estos conceptos que son afines pero diferentes.
La cooperación ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Cooperar significa trabajar con otros en busca de un objetivo común y la cooperación no es ni más ni menos que el ejercicio de cooperar o la realización de una tarea en común con una finalidad compartida. Las cooperativas modernas se originan en el siglo XIX, pero desde tiempos prehistóricos se encuentran distintas experiencias que se basan en la cooperación y la ayuda mutua. De este modo, desde la antigüedad se encuentran interesantes experiencias de cooperación formales. En distintas civilizaciones, Egipto, Grecia y Roma, en particular, se hacen presentes organizaciones para la explotación conjunta de la tierra, fondos voluntarios de ayuda mutua, o comunidades organizadas en torno a la cooperación. En la Edad Media, tanto en el medio rural como en el urbano, se evidencian actividades y sistemas basados en la cooperación y la ayuda mutua para la fabricación común de productos, la explotación de las tierras comunales y bosques, obras de riego, corporaciones artesanales, etc. (Kaplan de Drimer & Drimer, 1975). También la historia de los pueblos originarios está llena de experiencias muy interesantes fundadas en las comunidades, como el calpulli entre las culturas mesoamericanas o el ayllu entre los incas, y muchas de las prácticas de ayuda mutua y servicios comunales -minga, mano vuelta, yopoi, cayapa- perduran hasta la actualidad (Coque Martínez, 2002).
Las primeras cooperativas modernas aparecen como consecuencia del desarrollo capitalista y la Revolución Industrial. Las condiciones de las masas de trabajadores y su familia, la ausencia de respuestas por parte del Estado y las inhumanas condiciones de trabajo y de vida impulsaron la organización. Si bien existen importantes experiencias a partir de la segunda mitad del siglo XIX, es en 1844 con la organización de los Equitativos Pioneros de Rochdale que da comienzo la cooperación moderna. No solo se trató de una experiencia exitosa, en la medida que pudo dar respuesta a las necesidades de consumo de los trabajadores, sino que también establecieron las bases de los principios cooperativos. La expansión de las cooperativas a lo largo y ancho del mundo permitió el desarrollo del cooperativismo como una doctrina y un movimiento social. Los principios cooperativos, en tanto normas compartidas que rigen la organización y el funcionamiento de las cooperativas, se fueron modificando desde la experiencia de Rochdale. En el Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) de Manchester 1995 se establecen lo que son los principios y valores al día de hoy, así como una definición de cooperativa:
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas agrupadas voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente.
ACI, 1995
La misma Alianza Cooperativa Internacional (ACI) estima que existen alrededor de tres millones de cooperativas que involucran al 12% de la población mundial. De acuerdo al World Cooperative Monitor, las 300 cooperativas más grandes del mundo suman un volumen de negocios de 2,4 billones de dólares (ICA-EURICSE, 2024). A su vez, basándose en datos de 156 países, se estima que los puestos de trabajo generados en el ámbito de las cooperativas alcanzan a 279,4 millones de personas, lo que representa al 9,46% de la población ocupada a nivel mundial (Eum, 2017). A esto se agrega que las cooperativas se encuentran presentes en casi todos los sectores de actividad, desde las actividades agrarias hasta los desarrollos tecnológicos más avanzados.
Existen diferentes tipos de cooperativas y varias clasificaciones. El trabajo de Roelants et al. (2014) propone una clasificación interesante de las cooperativas. Estos autores clasifican las cooperativas en tres tipos principales, de acuerdo con los tipos de socios que las dirigen: i) las cooperativas de usuarios, en las que los socios son los usuarios (cooperativas de consumidores, cooperativas de servicios financieros, cooperativas de servicios públicos, etc.); ii) las cooperativas de trabajo asociado y las cooperativas sociales, compuestas por socios-trabajadores que son, al mismo tiempo, propietarios y miembros del personal, y cuya finalidad es crear y mantener empleo o, en el caso de las cooperativas sociales, la provisión de servicios a la comunidad (salud, educación, servicios sociales, etc.) o proporcionar integración laboral a personas en situación de vulnerabilidad; y iii) las cooperativas de producción, a través de las cuales los productores (agricultores, pescadores, taxistas, artesanos, etc.) se organizan conjuntamente para la provisión de insumos, el procesamiento y la comercialización. Además de estos tres tipos, señalan a las cooperativas multisocietarias, integradas por distintos tipos de socios que participan en la toma de decisiones de la cooperativa (Roelants et al., 2014).
Las cooperativas comparten con otras empresas y organizaciones algunos de sus principios y objetivos. Existen otras fórmulas empresariales alternativas a la empresa capitalista y a la pública, además de las cooperativas, como las sociedades laborales, las mutualidades o las entidades no lucrativas -asociaciones y fundaciones-. Algunas expresiones que buscan dar cuenta de estas empresas y organizaciones alternativas son tercer sector, sector non profit (no lucrativo), economía popular, economía comunitaria, etc. Sin embargo, desde los años setenta del siglo XX, fue ganando fuerza el concepto de economía social, de tradición francófona-latina, frente a la concepción anglosajona, con epicentro estadounidense, de las entidades del sector no lucrativo (Nonprofit Organizations) (Chaves y Monzón, 2018).
Las cooperativas constituyen el eje vertebrador y sus valores y principios están en la base del concepto de economía social. No obstante, la economía social trasciende a las cooperativas y abarca a otro tipo de organizaciones y empresas que, según el Conseil Wallon de l'Économie Sociale (1990), comparten las siguientes características: a) finalidad de servicios a sus miembros o a la colectividad, antes que de obtener lucro; b) autonomía de gestión; c) procesos de decisión democráticos; y d) primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de las rentas (Monzón, 2006).
De acuerdo con Chaves y Monzón (2018), la definición de economía social es:
Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en las que la eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes, así como la toma de decisiones, no están ligados directamente con el capital o cotizaciones aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La economía social también agrupa a aquellas entidades privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y libertad de adhesión que producen servicios de no mercado a favor de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados por los agentes económicos que las crean, controlan o financian.
pág. 13
Estos autores señalan, además, la existencia de dos grandes subsectores en la economía social: a) el subsector de mercado o empresarial, integrado por las cooperativas, mutualidades y otras empresas sociales; y b) el subsector de productores no de mercado, formado principalmente por organizaciones sin fines de lucro.
Asimismo, es conveniente señalar también el concepto de economía solidaria o economía de la solidaridad. Tiene su origen en los años ochenta en Latinoamérica y surge en un contexto de dictaduras autoritarias, reformas neoliberales y crisis económica. Importantes sectores de la población latinoamericana, para hacer frente a la pobreza, la exclusión y la marginación, desarrollaron organizaciones económicas basadas en la solidaridad. Los primeros esfuerzos de conceptualización de este conjunto de prácticas y experiencias económicas basadas en relaciones solidarias fueron realizados por Luis Razeto en Chile (Razeto, 1984) y, posteriormente, por Paul Singer en Brasil (Singer, 2002) y José Luis Coraggio en Argentina (Coraggio, 2011). Guerra y Reyes (2024) sostienen que la economía solidaria es, a la vez, un movimiento de ideas, un nuevo paradigma científico y un tercer sector actuando en la economía.
A su vez, en el ámbito europeo, el concepto de economía solidaria fue desarrollado por Laville (1994) como un proyecto social caracterizado por el reparto del trabajo, el reconocimiento público de las actividades de utilidad social organizadas en colaboración con las colectividades locales (Estado, autoridades locales, productores y consumidores) y una renta ciudadana.
También hay que señalar que, de acuerdo con Singer (2014), la economía solidaria es un modelo teórico-político que engloba a diferentes estructuras organizacionales, destacando la cooperativa de producción como su unidad típica y la más representativa.
Por último, como esfuerzo de síntesis y sobre todo a partir de este milenio, ha habido una conjunción de los dos conceptos y ha tomado cada vez más fuerza el concepto de economía social y solidaria (ESyS) en el contexto internacional. Tanto desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como desde la Asamblea de las Naciones Unidas se ha avanzado en el reconocimiento de la ESyS y la necesidad de su promoción.
En el caso de la OIT, existe una resolución sobre la ESyS adoptada en junio 2022 por la 110.Conferencia Internacional del Trabajo, en donde se describen las características distintivas y se enumeran los distintos tipos de entidades que se reconocen formando parte de la ESyS. Se destacan como características de las entidades de la ESyS que
realizan actividades económicas, sociales y medioambientales de interés colectivo o general, que se basan en los principios de la cooperación voluntaria y la ayuda mutua, la gobernanza democrática o participativa, la autonomía y la independencia, y la primacía de las personas y elfin social sobre el capital en la distribución y el uso de los excedentes o los beneficios.
OIT, 2022:2
Por su parte, las Naciones Unidas en su Asamblea del 18 de abril de 2023 adoptaron la Resolución "Promover la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible" que reconoce que la ESyS puede contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También alienta a los Estados Miembros a promover la ESyS como posible modelo de desarrollo económico y social sostenible (ONU, 2023).
Finalmente, cabe señalar que las cooperativas se reconocen como "un actor principal dentro de la ESyS". Esta perspectiva, que no está exenta de debates y discusiones, es la sostenida por la Alianza Cooperativa Internacional (ICA). En un documento de toma de posición, se señala que "el movimiento cooperativo ha sido uno de los principales pilares institucionales que constituyen la ESS desde el origen histórico" (ICA, 2020:4).
3. Síntesis panorámica de los estudios históricos relativos a las cooperativas y la ESyS
Los estudios y publicaciones sobre las cooperativas y la ESyS son casi tan antiguos como el uso corriente de algunos de estos conceptos a mediados de la primera mitad del siglo XIX, donde uno de sus primeros promotores fue Charles Dunoyer (1830). No es el propósito de esta sección realizar un recuento y análisis pormenorizado de toda la producción académica e intelectual sobre estos conceptos desde una perspectiva histórica, que han sido definidos en la sección anterior, sino dar un breve encuadre panorámico que permita dimensionar las tendencias actuales de la investigación sobre las cooperativas y la ESyS, incorporando algunas de las referencias históricas sobre esta temática con especial relación a Iberoamérica.
En el campo de las cooperativas, si se toma como referencia la creación de la primera cooperativa exitosa en Manchester en 1844, como es la Cooperativa de los Equitativos Pioneros de Rochdale, su historia fue ya recogida en el año 1890 por George Jacob Holyoake (2017). El estudio es complementado a inicios del siglo XX por una historia general de la cooperación (Holyoake, 1908). Siguiendo con el estudio general e histórico del movimiento cooperativo, para el caso específico de las cooperativas de consumo, se puede destacar la obra de Charles Gide (1922), que presenta un detallado análisis sobre el surgimiento del movimiento de cooperativas de consumo a nivel internacional y su situación en diferentes países del mundo.
Son también clásicas dos obras que presentan una visión histórica de las ideas y realizaciones del modelo cooperativo, como el libro de Gromoslav Mladenatz "Historia de las doctrinas cooperativas", publicado originalmente en francés en el año 1933 (Mladenatz, 1969), como también la obra "La doctrine coopérative", publicada en el año 1959 por Paul Lambert, profesor de la Universidad de Lieja y electo presidente de CIRIEC Internacional en el año 1957 (ver Lambert, 1970). Complementan estas dos obras clásicas sobre el sector cooperativo, otro texto que pone su foco en la historia de la Alianza Cooperativa Internacional (AGI), escrita por William Pascoe Watkins, "La Alianza Cooperativa Internacional (1895-1970)", en el año 1973, en el marco de la celebración de los 75 años de existencia de esta organización.
Desde otro punto de vista, centrado en concreto en el ámbito de las cooperativas de trabajo o producción, la mirada histórica y teórica que plantea el trabajo de José Luis Monzón Campos en su libro "Las cooperativas de trabajo asociado en la literatura económica y en los hechos" (Monzón Campos, 1989) entrega una serie de antecedentes de la panorámica internacional referida a este tipo de cooperativas y su relación con las corrientes teóricas de la economía política, que resultan muy actuales.
En el campo de los estudios históricos generales relativos a la economía social cabe destacar, por una parte, la vasta obra del autor francés Henri Desroche, quien, hacia fines de la década de 1970 y hasta su fallecimiento en el año 1994, desarrolló un trabajo para revitalizar el concepto de economía social, especialmente en el ámbito francófono, pero que ha tenido un impacto más amplio. Cabe destacar su texto clásico "Pour un traite d'économie sociale" (Desroche, 1983), en el cual realiza una verdadera reconstrucción del concepto y una puesta al día en el contexto de los procesos de integración europea, a la vez que de la crisis del Estado de Bienestar de la postguerra. Este libro se completa con "Histoires d'économies sociales. D'un tiers état aux tiers secteurs, 1791 -1991 "(Desroche, 1991), uno de sus últimos libros en que profundiza y actualiza sus planteamientos sobre el tema.
Por otra parte, también para el caso de los países de habla francesa, y contemporáneo a la obra de Desroche, cabe destacar el trabajo de Thierry Jeantet y Roger Verdier (1981), "L'Économie Sociale", que desde una perspectiva política buscaba destacar el rol de la economía social en los procesos de desarrollo más equitativos y sostenibles. Se suma a esta lógica de estudios históricos de la ESyS el trabajo del investigador francés Jean-Louis Laville (2015), cuya orientación de trabajo proviene de la fórmula de la economía solidaria clásica, en la cual repasa su desarrollo desde el siglo XIX hasta el siglo XXL
A nivel europeo es importante destacar el reciente artículo de Jordi Estivill (2024), donde se realiza un interesante esfuerzo de comparar el desarrollo histórico de la ESyS en cuatro países del sur de Europa (España, Francia, Italia y Portugal) con algunas comparaciones con países de América Latina, incorporando reflexiones y pistas de investigación que permitan analizar la relación entre el desarrollo histórico de la ESyS y los procesos políticos, sociales, económicos y culturales de cada país.
Puesto que este artículo focaliza su mirada en las tendencias de investigación científica en el campo de las cooperativas y la ESyS en Iberoamérica, no es pertinente la realización de una revisión completa y exhaustiva de la producción académica sobre la historia del sector en la región. No obstante, es importante destacar que, tanto para el conjunto de América Latina y para diversos países de la región, como también para España y Portugal en la Península Ibérica, existen textos clásicos y contemporáneos que dan cuenta de la historia de la economía social o del cooperativismo.
Para el caso de América Latina, en lo que corresponde al sector cooperativo, cabe consignar la obra pionera editada y coordinada por Dieter Benecke, "Las cooperativas en América Latina" (Benecke et al., 1976), profesor del Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de Münster (Alemania), y financiada por la Fundación Volkswagen. El libro fue publicado originalmente en 1976 en España y posteriormente reeditado por Benecke y Eschenburg en Brasil (1987) y Argentina (1992). Benecke y el Instituto de Estudios Cooperativos desarrollaron un trabajo muy activo en la promoción de los estudios cooperativos en diversos países y universidades de América Latina entre los años 60 y principios de los 80 del siglo pasado. El texto incorpora un primer capítulo con una visión panorámica del cooperativismo en América Latina, seguido por once capítulos monográficos centrados cada uno de ellos en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, en cada uno de los cuales hay una sección sobre la historia del cooperativismo.
Posteriormente, como parte de un trabajo desarrollado en la década de 1980 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (en adelante, CEPAL) sobre el desarrollo del sector cooperativo en diversos países de la región, se publicó en el año 1989 el libro "Coopera- tivismo latinoamericano. Antecedentes y perspectivas" (CEPAL, 1989). Allí se analizan los casos nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, y posteriormente se agregó una sección sobre "Rasgos principales de las federaciones de ahorro y crédito del Istmo Centroamericano". El trabajo fue realizado por un grupo de consultores contratado por la División de Desarrollo Social de la CEPAL para caracterizar los orígenes, la evolución histórica, el significado socioeconómico y las perspectivas de desarrollo del cooperativismo. Este objetivo hace que la mirada histórica esté en el centro de los análisis de casos nacionales. El trabajo realizado en paralelo por el equipo de consultores permite un breve, pero sustancioso, capítulo I titulado "Papel del cooperativismo en la realidad latinoamericana: en busca de una definición". En este capítulo se traza un panorama de conjunto sobre el cooperativismo en América Latina, con base en los estudios nacionales y desde la mirada de la CEPAL. Se analizan los orígenes del cooperativismo latinoamericano, un diagnóstico de la situación y el panorama de los años venideros, teniendo como trasfondo la crisis de la deuda y los procesos de recuperación democrática de la segunda mitad de los años ochenta.
Son muy escasos los trabajos que presentan una mirada de conjunto sobre la historia del cooperativismo en América Latina. Se pueden referenciar algunos intentos de distintos alcances y pretensiones. El primero, tal vez el más sugestivo de los tres, es el trabajo de Coque Martínez (2002), en el que se hace un muy interesante análisis sobre los orígenes del cooperativismo latinoamericano y su evolución posterior, con un intento de periodizáción. Además, se analizan algunos países tipo (Argentina, Chile, Venezuela), poniendo énfasis en las cooperativas agropecuarias y las financieras. Concluye que, más allá de la heterogeneidad del cooperativismo latinoamericano, se pueden reconocer algunos impulsos exógenos -Estado, Iglesia, inmigrantes- que promovieron el modelo cooperativo y, aun con sus dificultades, lograron que las cooperativas contribuyeran "de forma relevante a los sistemas socioeconómicos de América Latina" (pág. 168).
En 2012, con ocasión del Año Internacional de las Cooperativas, se publicó un libro titulado "El cooperativismo en América Latina. Una diversidad de contribuciones al desarrollo sostenible" (Mogrovejo et al., 2012). Como no podía faltar un capítulo histórico, se le encomendó a Alberto Mora el capítulo 1: "Visión histórica del movimiento cooperativo en América Latina". En este trabajo se presenta un breve apartado sobre la "Evolución del cooperativismo en América Latina durante el siglo XX" que toma como principal referencia a Coque Martínez (2002). Posteriormente, realiza un "Recorrido histórico por algunos países de América Latina", presentando muy brevemente algunas características de la historia de los países del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay, y el sur de Brasil) y del "resto de América Latina". Si bien el trabajo presenta una gran cantidad de información referida a la historia del cooperativismo en América Latina, el relato histórico no sigue un hilo coherente y aparece sumamente fragmentado.
En el marco de la Red de Estudios en Perspectiva Histórica de la Economía Social y Solidaria (REPHESS), se constituyó un grupo de investigación que ha permitido generar espacios académicos para la discusión de la historia del cooperativismo en América Latina (Plotinsky 2014). En ese marco, se celebraron dos encuentros (Buenos Aires, 2013, y Bogotá, 2014) que reunieron a un conjunto de investigadores de la región con el objetivo de ordenar y organizar un relato sobre la historia del cooperativismo. Esto dio como resultado una interesante propuesta de periodizáción de la historia que se ha sometido a debate y revisado en múltiples oportunidades, que ha servido como base a diferentes estudios históricos y cursos sobre la historia de la cooperación en América Latina (Martí, 2014).
Finalmente, en esta síntesis de estudios panorámicos del cooperativismo en América, cabe consignar un nuevo trabajo impulsado por la CEPAL en acuerdo con la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, cuyo producto final fue el libro "Institucionesy políticas públicas para el desarrollo cooperativo en América Latina" (Correa, 2021), editado por la CEPAL, quien realiza un capítulo con una síntesis de los trabajos realizados para cada uno de los países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México y Uruguay. Si bien el capítulo tiene un énfasis en las políticas públicas, incorpora una primera sección con la historia del cooperativismo en cada uno de ellos.
Ahora bien, desde la perspectiva más amplia, ya sea de la economía social o de la ESyS en América Latina en su conjunto, se encuentran algunos trabajos que abordan temáticas históricas de forma directa o indirecta. Por ejemplo, los estudios y publicaciones promovidas en la primera década del siglo XXI por la Fundación Iberoamericana de la Economía Social (FUNDIBES), que publicó tres libros sobre la economía social en Iberoamérica (Pérez de Uralde, 2006; Pérez de Uralde & Radrigán, 2007; Radrigán, 2008). Los dos primeros incorporan un total de 17 capítulos monográficos de igual número de países que incluyen una sección histórica, y el tercero de ellos, una síntesis, análisis e interpretación global.
Esta línea de trabajo e investigación ha sido continuada por el Observatorio Iberoamericano del Empleo y la Economía Social y Cooperativa (OIBESCOOP), que ha publicado el libro "Anuario Iberoamericano de la Economía Social № 3" (OIBESCOOP, 2019), que incorpora diez capítulos monográficos de igual número de países de Iberoamérica, cada uno de los cuales incorpora una sección histórica.
Finalmente, también desde una óptica histórica de la ESyS en América Latina, cabe destacar los dos tomos editados por Valeria Mutuberría y Daniel Plotinsky (2015), "La economía social y solidaria en la historia de América Latina y el Caribe. Cooperativismo, Desarrollo Comunitario y Estado". Los libros recogen, ya no estudios monográficos por país, sino una considerable cantidad de ponencias presentadas con enfoques muy distintos, pero con foco histórico, en un encuentro internacional de investigadores en el campo de la ESyS realizado en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini de Buenos Aires el año 2012.
Pasando de una mirada panorámica sobre las cooperativas y la ESyS en América Latina, a una perspectiva de estudios nacionales, especialmente del sector cooperativo, se encuentran en la región una diversidad de textos clásicos y contemporáneos con un enfoque histórico. Es complejo dar cuenta pormenorizada de cada uno de ellos, pero se pueden destacar algunos trabajos.
Como estudios de casos nacionales -no como un panorama de conjunto y tampoco con la intención de presentar estudios históricos-, es posible mencionar los libros realizados en el marco de la Red UNIRCOOP, ya que cada uno de los países presenta un panorama histórico del desarrollo del cooperativismo en Argentina (Montes & Ressel, 2003), Brasil (Silva et al., 2003), Chile (Pérez Arocas et al., 2003), Colombia (Fajardo, 2003), Costa Rica (Huaylupo Alcázar, 2003) y Uruguay (Bertulio et al., 2004).
En el caso de Brasil, el trabajo de Diva Pinho Benevides (2004) hace un esfuerzo por explicar el desarrollo del cooperativismo y la ESyS a partir del relato histórico, identificando dos grandes vertientes del cooperativismo brasileño: la vertiente pionera -por los pioneros de Rochdale-, que se nuclea en torno a la Organizaçâo das Cooperativas Brasileiras (OCB) y la vertiente solidarista, que se organiza en la Uniao das Cooperativas de Economía Solidaria (UNISOL).
También se puede señalar el trabajo de Miño (2013) para Ecuador, una fuente de consulta para acceder a la historia del cooperativismo ecuatoriano, así como al contexto político, económico y social. En el mismo sentido, se puede destacar el trabajo de Rojas (2014) para México, donde se presenta un interesante marco teórico para el análisis del cooperativismo mexicano y se estudia su desarrollo en las primeras etapas.
En el marco del trabajo del Centro de Investigación y Estudio de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional y bajo la dirección de José Enrique Corrales Enciso (2017), se publicaron tres tomos bajo el título "Historia del Cooperativismo en Colombia". Si bien no se trata de una historia de conjunto y comprensiva del cooperativismo colombiano, se presentan algunos casos emblemáticos (UCONAL, La Equidad Seguros, COOMEVA), así como la historia de los procesos de integración y de la educación y la banca cooperativa en Colombia.
Para el caso de Argentina, destaca la obra colectiva coordinada por Roberto Di Stefano, "De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en Argentina: 1776-1990" (Di Stefano et ak, 2002). También para el caso de Argentina, y con un alcance mucho más limitado, se puede mencionar el estudio histórico de Levin y Verbeke (1997), quienes hacen un intento por presentar la historia del cooperativismo argentino durante el siglo XX, con base en una recopilación de cifras disponibles a partir de distintas fuentes.
Finalmente, se puede señalar el texto del profesor Alberto Gross (1977), "El cooperativismo en Chile", y la obra de Alfonso Vargas y Zulema Nacimiento (2000), "El cooperativismo en Paraguay: especial referencia a las cooperativas de producción".
Apartando la mirada de América Latina y centrándonos en la Península Ibérica, inicialmente en Portugal, desde el punto de vista histórico relativo a la economía social se puede destacar la obra del profesor de la Universidad de Coimbra, Alvaro Garrido, "A economía social em movimento. Urna historia das organizaçöes" (Garrido, 2018), que pone énfasis en la descripción de las distintas familias que componen la economía social en Portugal y su desarrollo histórico, como también su obra "Cooperaçao e solidariedade. Urna historia da economia social", publicada originalmente el año 2016 y actualizada el año 2023 (Garrido, 2023), que incorpora un enfoque histórico global para comprender el desarrollo de la economía social en Portugal de cara a los procesos políticos, económicos y sociales vividos en Portugal en el último siglo y medio.
Para el caso específico del desarrollo histórico del cooperativismo en Portugal, una obra de referencia es el libro de Joao Salazar Leite (2018), "Enquadramento histórico-social do Movimento Cooperativo", publicada originalmente el año 1994 y reeditada en 2018 por la Cooperativa Antonio Sergio para a Economia Social (CASES).
En lo que se refiere al análisis histórico de la economía social para el caso de España, es necesario destacar el aporte sustancial de CIRIEC España por ya casi 40 años, con múltiples publicaciones y obras de distintos autores que han publicado sus estudios en su fondo editorial, como en sus dos revistas asociadas: por una parte, CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Sociály Cooperativa, y por otra parte, CIRIEC-España, Revista Española de Economía Pública, Sociály Cooperativa, que dedicó su № 44 del año 2003 al tema de la historia de la economía social.
Cabe destacar que es escasa la producción en España de obras que hayan centrado su foco en el desarrollo histórico de la ESyS en este país con un enfoque amplio y profundo, como ha sido el caso, por ejemplo, de Francia y Portugal. El trabajo más destacado es el dirigido por García Delgado (2006), "La economía social en España", publicado por Fundación ONCE, especialmente el Volumen I, coordinado por Juan Carlos Jiménez (2005), titulado "Un enfoque económico del tercer sector".
En lo que corresponde al análisis histórico del cooperativismo en España, existe una amplia y nutrida producción académica e intelectual que ha sido analizada en detalle, con énfasis en sus logros y vacíos, en el artículo de Miguel Garau Rolandi (2020), "Los estudios sobre cooperativismo en la historiografía española: un estado de la cuestión". Desde el punto de vista histórico, es digno de destacar la obra pionera de Joan Reventos (1960), "El movimiento cooperativo en España".
Finalmente, es importante indicar que, respecto a los diversos sectores cooperativos, existe una nutrida bibliografía para el caso español, en donde se puede destacar la obra de Samuel Garrido (1996) para el sector agrario. En tanto, para el sector de cooperativas de trabajo, la obra de José Luis Monzón Campos ya referenciada (Monzón Campos, 1989). Por último, para el sector de cooperativas de vivienda, la obra de Sebastián Reyna (2024), "Cooperativismo y vivienda obrera en España", solo por exponer algunos ejemplos.
Esta rápida revisión de parte importante de la producción académica relativa a la dimensión histórica de la ESyS en Iberoamérica permite constatar que existe una gran variedad de trabajos y esfuerzos de investigación con diferentes enfoques, propósitos y metodologías, y que por lo tanto para nada se parte de cero, pero que a la vez existe un amplio campo para impulsar estudios comparativos en base a preguntas y objetivos de investigación compartidos.
A continuación, y a modo de síntesis esquemática, se presenta un cuadro de los principales estudios analizados en esta sección.
Por otra parte, de la revisión realizada es posible identificar distintos énfasis en la investigación histórica, y de este modo se encuentran estudios que:
* Apuntan a la caracterización general de la ESyS a nivel nacional.
* Se concentran en un tipo de organización propia de la ESyS, preferentemente cooperativas y fundaciones.
* Se focalizan en períodos históricos específicos, preferentemente la segunda mitad del siglo XIX o bien la primera mitad del siglo XX.
* Se centran en un sector particular de alguna de las organizaciones propias de la ESyS, por ejemplo, cooperativas del sector agrario, de trabajo o de servicios financieros (ahorro y crédito).
Finalmente, es importante destacar que existen pocos esfuerzos sistemáticos y longitudinales que permitan profundizar en la dimensión histórica del desarrollo de la ESyS en Iberoamérica, destacándose en esta perspectiva el trabajo impulsado por la Fundación FUNDIBES, entidad lamentablemente desaparecida.
4. A modo de conclusión
El presente trabajo indaga sobre las tendencias en la producción historiográfica sobre el cooperativismo y la ESyS en Iberoamérica a partir del análisis del relevamiento de los principales antecedentes. El trabajo realizado se basa en una primera definición conceptual, y también permitió dar cuenta del estado del arte en cuanto a la producción historiográfica.
El repaso por las tendencias encontradas en el estudio realizado permite perfilar una agenda de investigación que contribuya a dar continuidad a las líneas de investigación presentes y ayude a llenar algunos vacíos. En particular, y en primer lugar, faltan estudios históricos con miradas comprensivas ya sea para el conjunto de América Latina, y mucho más en una visión de Iberoamérica. Los escasos estudios generales son esfuerzos dispersos que no obedecen a programas de investigación consolidados. Tal vez la excepción de esto sean los estudios desarrollados en las décadas de los setenta y ochenta por Benecke et al. (1976,1987,1992) desde el Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de Münster (Alemania). Algunos otros esfuerzos carecen de profundidad o se han discontinuado.
En segundo lugar, una de las líneas de investigación y de reflexión relativa a los estudios históricos en el ámbito de la economía social y cooperativa corresponde a la necesidad de realizar estudios bibliométricos sobre la producción científica reflejada en la presencia de artículos en revistas científicas de estudios históricos, de modo que más allá de la existencia de libros y documentos de trabajo diversos, se pueda medir el peso de estos en el marco de la producción académica general.
En tercer lugar, uno de los temas que se señala en diversos trabajos es el problema de acceso a fuentes. Los buenos estudios históricos necesariamente se basan en buenas fuentes. Estas pueden ser orales o escritas y públicas como privadas. Falta mucho trabajo en el acceso a fuentes, fundamentalmente archivos institucionales de las cooperativas, así como a testimonios de informantes calificados de la historia de la cooperativa. Sin embargo, no alcanza con que esas fuentes existan, sino que también deben estar disponibles para el trabajo de inves- tigación. Para ello es fundamental la construcción de repositorios y las nuevas tecnologías de información y comunicación pueden ser una respuesta, tanto para la conservación como para la disponibilidad.
Finalmente, no olvidar que disponer de las fuentes es el primer paso, pero lo más importante no son las fuentes y su conservación. Para los estudios históricos, lo más importante siguen siendo las preguntas y la búsqueda de respuestas. Más en el caso de las cooperativas y otras organizaciones de la ESyS, puesto que, tal como plantean Garcés y Milo (1987), recuperar y preservar la memoria colectiva de las organizaciones y movimientos sociales es imprescindible para su proceso de desarrollo basado en la participación democrática de sus integrantes. Reconstruir el pasado colectivamente y reconocerse en la historia, permite valorar el presente, ayudando a encontrar valores, propuestas, proyectos inconclusos y sentidos de pertenencia que refuerzan la identidad de la organización y ayuda a contextualizar y desidealizar los recuerdos y tradiciones.
Contribuciones de los autores: los autores participaron en todas las etapas del proceso de investigación, incluida la conceptualización, la revisión de la literatura, la recopilación de fuentes, el análisis y la preparación y redacción del manuscrito.
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